[티끌모아 투자]바이넥스: 22년 상반기 부산공장 증설 매출증대 기대

"성장하는 주식을 싸게 매수하자"

 

우리나라 미래 성장산업 중 하나인 CMO 기업 주식을 사두어야겠다고 생각했는데 

삼성바이오로직스는 너무 비싸서 바이넥스를 샀더랬다.

평단 23,000원대에 샀었는데

38,000원까지 오르더니 식약처 이슈로 쭉쭉 떨어짐;;;

올해 상반기 부산 공장 증설로 인한 매출증대를 기대해보자

 

 

 

 

기업개요 및 신규투자시설

바이오의약품 CDMO 전문 기업 / 의약품용 Microbiome, 점안제, 처방용 전문의약품 생산 전문 제약 기업

사업영역 (bi-nex.com)

1. 사업의 개요

 

당사의 사업은 케미컬의약품 생산.판매와 바이오의약품 위탁생산 및 연구개발 위탁사업 부문으로 나뉘어지며, 우수한 치료제를 공급하여 인류를 질병으로부터 안전하게 보호하고 건강한 사회를 만들기 위한 노력을 지속적으로 수행하고 있습니다.

주요 제품으로는 바이오의약품 CDMO(위탁생산)서비스와 합성의약품인 소화기관치료제 및 점안제, 순환기계치료제가 있습니다.

3. 원재료 및 생산설비

-신규시설투자: 제약 설비 생산 Capacity 확장

-투자금액 : 400억원

-2022년 7월 완공예정

 

 

 

 

 

증권사리포트 및 뉴스

“바이넥스 작년 4분기 최대 매출 예상…성장동력 충분” | 한경닷컴 (hankyung.com)

-작년 4분기 연결 재무제표 기준 매출과 영업이익은 각각 395억원과 48억원으로 추산

시장 전망치(컨센서스)를 웃도는 최대 매출을 기록 전망

수익성이 높은 바이오사업부 매출이 고성장하면서 실적을 이끌었다는 분석

의약품사업부(케미칼) 매출은 식품의약품안전처의 제조 및 판매 중지 영향에서 벗어나며 뚜렷하게 회복

 

-올해 매출과 영업이익은 각각 작년 대비 17%와 74.5%가 늘어난 1570억원과 209억원으로 예상

식약처 행정처분이 기저효과로 작용하는 가운데

올해 상반기 중 신공장이 완공되며 바이오사업부 공장 가동률이 상승할 것이란 예상

셀트리온 등 고객사 수가 확대되고 위탁생산 중인 신약후보물질(파이프라인)의 임상 단계가 진전되며 공급 물량이 늘어날 것이란 전망

올해 및 중장기 성장을 위한 동력도 충분하다는 판단.
올해 예상 주가수익비율(PER) 29배로 글로벌 경쟁기업 대비 기업 가치 매력은 클 것

 

 

 

 

기업실적분석

** 기업 재무평가 기준

-매출액과 영업이익 증가 및 유지: △ (21년 감소, 22년 실적 점검)

-부채비율 100% 미만: O

-당좌비율 100% 이상: O

-배당금: X