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티끌모아 투자96

[티끌모아 투자]대덕전자:: FC BGA 전문업체로의 밸류에이션 재평가 기대_1Q22 Review 1. 사업의 개요 (분기보고서 2022.03) 당사는 PCB를 주요제품으로 생산 및 판매하는 전자부품 전문회사입니다. PCB(Printed Circuit Board)는 우리말로는 인쇄회로기판이라고 불립니다. 회로 위에 반도체와전자부품을 실장하여 각 부품들을 전기적으로 연결해주는 부품으로, 전자제품의 혈관이나 신경망에 비유됩니다. 따라서 PCB는 모든 전자제품에서 없어서는 안될 핵심 부품으로서 전자제품의 초기 개발단계에서부터 대량생산에 이르기까지 전자, 정보통신제품 제조업체의 주문에 따라 생산이 이루어지는 제품입니다. 당사는 제3기 당분기 연결기준 305,352백만원의 매출을 기록하였으며, 사업부문별 실적은 다음 표와 같습니다. 메모리/비메모리 반도체 및 AI, 5G Network 성장 외에도 전기차 시장.. 2022. 5. 22.
[티끌모아 투자]SK가스::LPG 가격 상승 기조 및 LNG 비즈니스 준비가 긍정적 1. 사업의 개요 (2021 사업보고서 기준) [SK가스] 당사는 LPG 수입산업의 합리화를 위해 1985년 설립되어 현재까지 LPG 등의 화학제품 수입, 저장, 판매하는 LPG 가스사업을 주요 사업으로 영위하고 있으며, 2021년 누적 회사 총매출액인 6.5조원 전액을 LPG 가스사업에서 창출하였습니다. 이중 국내 매출은 2.7조원으로 약 41%, 해외수출은 3.8조원으로 59%를 차지하고 있습니다. LPG (Liquefied Petroleum Gas: 액화석유가스)는 편리성과 청정성 그리고 높은 효율성을 가지고 있는 에너지로, 국내에서는 정유사의 원유정제공정이나 석유화학공정에서 부산물로 생산되기도 하나, 부족분은 전량 중동 해외로부터 수입해야 합니다. 이에, 당사는 사우디아라비아, 쿠웨이트, 아랍에미.. 2022. 5. 15.
[티끌모아투자]쌍용C&E::원가 부담 지속, 판가 인상과 순환자원 효과를 통한 방어_1Q22 Review #쌍용C&E (003410) 원가 부담가중, 판가 인상을 통한 실적 반등 2022.05.11 유안타증권_김기룡 1Q22 Review : 원가 부담으로 시장 예상치 하회 2022년 1분기, 쌍용C&E 연결 잠정 실적은 매출액 3,762억원(+11.8%, YoY), 영업이익 4억원(-98.6%, YoY)으로 시장 예상치를 하회. 매출액은 2021년 7월 1일자로 반영된 시멘트 판가 인상(고시단가 기준 +5.1%) 효과 및 내수 판매량 증가(+6%, YoY), 그린에코솔루션 실적 연결 효과로 전년동기대비 12% 증가. 다만, 영업이익 측면에서는 1) 전년동기대비 유연탄 가격 급등을 비롯한 전반적인 원가 부담 가중 2) 자회사인 그린에코솔루션의 설비증설 및 시설안정화 공사로 인한 영업손실[0억원(‘1Q21) →.. 2022. 5. 15.
[티끌모아 투자]클래시스::1Q22 실적 선방, 여전한 중장기 성장성 #클래시스_주가와 달리 실적은 선방 2022.5.13 한화투자증권 1Q22 실적 Review: 어닝 서프라이즈 1Q22 실적은 매출액 354억원(+66% 이하 yoy), 영업이익 167억원(+53%), 당기순이익 128억원(+34%)을 기록. 시장 기대치 상회. ①슈링크 유니버스 국내 판매본격화, ②해외 누적 장비대수 증가에 따른 소모품 수요 확대, ③원화 약세 등으로 분기 사상 최대 매출액을 경신. 다만 수익성은 장비 매출 비중 확대, 비용 증가(원재료·판매수수료 등)로 하락. 1H22 외형, 2H22 수익성 2Q21 실적 호조에 불구 2Q22에도 전년 동기 대비 실적 개선세를 이어갈 것으로 예상. 이는 슈링크 유니버스 효과 지속, 국내외 리오프닝 영향, 우호적 환율 등에 근거한다. 2H22의 경우 슈.. 2022. 5. 15.
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