반응형 탄소배출권2 [티끌모아 투자]SGC에너지:: 전력 가격(SMP) 상승으로 추가 실적 개선 가능 #SGC에너지 기업 개요 열병합발전소(유연탄+우드팰릿 혼소발전)를 통해 전력, 증기를 판매하는 집단에너지 사업자. 舊삼광글라스가 舊이테크건설 투자부문, 舊군장에너지를 흡수합병하는 지배구조 개편을 통해 탄생했다. 연결 기준 매출 중 건설 자회사(이테크건설) 비중이 63%에 달하나, 건설 지분율 30%를 고려할 때 시가총액 측면에서는 발전 사업부가 대부분을 구성하고 있다고 봐야 함. --> 발전 부문의 이익 비중은 2021년 52%였으며, 2022년 80% 이상으로 상승할 전망. 별도(발전 및 에너지) 매출은 전력 61%, 증기 25%, REC 11% 등으로 구성되어 있다. 이 중 증기 매출은 변동성이 적고, 전력 가격(SMP) 및 REC 가격에 따라 전체 매출이 좌우되는 구조이다. **SMP(System .. 2022. 4. 16. [티끌모아 투자]SGC에너지::탄소배출권 수혜주 "성장하는 주식을 싸게 매수하자" 증권사리포트 #SGC에너지(005090) 3Q21 Review: 2022 년을 향한 원기옥 메리츠증권_유틸리티/철강 Analyst 문경원 3Q21 연결 영업이익은 273억원을 기록하며 컨센서스(212억원)를 상회 REC 매출이 전무했음에도 불구하고 SMP(전력판매단가) 상승 및 탄소배출권 판매가 긍정적 영향 2022년은 유가 및 SMP상승과 함께 REC, 탄소배출권 가격도 동반 상승 전망 전소전환과 SGC그린파워 증설 효과도 2022년부터 온기 반영되기 시작 석탄 가격 상승 리스크 최근 해소 중. PER 6배 저평가 매력에 주목 필요 3Q21 실적 발표 보이는 것보다도 더 호실적 3Q21 연결 영업이익은 273억원(-9.9% QoQ)을 기록하며 컨센서스.. 2021. 10. 28. 이전 1 다음 728x90 반응형
